中国保险IT市场的主要特征
1、中国保险IT投入低于同期保费增长幅度
中国保险IT投资规模CAGR为10.1%,低于同期保费增长速度14.5%。我国保险IT投资增速不及保费收入增速,主要原因是行业在高速增长期,跑马圈地远重于精细化管理,保险企业急于抢占更多市场份额而对于IT投资关注度不足。随着保费收入出现放缓,龙头企业市占率提升的前提下,龙头企业对于IT投入的提升将导致未来保险IT投资增速高于保费增速。
图1:2008-2018年我国保险IT投资
数据来源:东北证券,IDC
2、中国保险IT投入占保费比例严重低于国际先进水平
2018年我国保险行业IT投资额为244.2亿,仅占18年保费规模0.6%,远低于欧美规模约5%的规模占比。(根据瑞士再保险股份有限公司和欧洲保险与再保险联盟的数据,16年北美和欧盟保险IT投入占保费比例分别为5.22%和4.99%。
图2:欧洲和北美保险IT投入占保费比例远超我国
数据来源:东北证券,瑞士再保险股份有限公司,欧洲保险与再保险联盟,Wind
3、核心系统仍是保险IT服务的重心,数字化转型趋势显现
传统的保险IT公司的产品是保险业务核心系统,具体包括产险系统、寿险系统和团险系统。保险核心系统由多个流程和功能模块构成,可支持各种保险产品业务的开展。商业模式上以销售软件为主,并提供相应的实施、维护及升级服务。
图3:保险核心业务系统
人身险IT系统标准化程度高于财产险IT系统。由于被保对象的多元化和保单设计的灵活性,保险行业本身非标属性非常严重,对应相应核心系统定制化程度较高。而人身险由于整体围绕人身设计险种,系统标准化程度高于财产险IT系统。
系统架构和开发模式的转变。传统的IT架构难以满足互联网时代海量、高频、个性化的业务需求,保险公司需要建立更加敏捷的业务系统,能支持更高效地产品开发及日常运营。保险行业已进入到数字化时代,采用云原生及微服务架构,建立开放平台连接内外部的供应商、客户及其他合作方,以数据驱动产品及服务的持续迭代。
4、中科软一枝独秀,行业集中度不断提升
一直以来,保险IT解决方案市场相对比较集中,头部厂商如中科软、软通动力、易宝网络、用友、SAP等实力不断增强,市占率均有所提升,行业CR5也由2010年的48%提高到2019年的60.71%。龙头厂商中科软近几年市占率快速攀升,从2010年的26%提高到2019年的40.29%,而行业第二软通动力市占率不足9%,差距明显。
图4:保险行业IT解决方案市场主要服务商收入及市场份额
来源:赛迪顾问
整体上看,预计未来随着保险行业的发展,保险IT市场将越来越集中,龙头优势也会更加明显,中科软一家独大的局面有望持续且加强。
查看金融外包系列研究,请点击下方链接;
《中国保险IT外包市场现状与趋势研究(一)》.html
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