鼎韬观点:中国保险IT外包市场现状与趋势研究(一)
2021-05-08 鼎韬
      相比银行IT和证券IT,保险IT起步略晚,“十一五”末期整个保险行业的信息化工作才全面起步。但受益于国内保险行业的快速发展,保险公司在业务体量增加的同时加大了对信息科技的投入力度。
 
      保险IT与银行IT类似,也可以分为硬件和解决方案两个细分门类。而解决方案则与银行IT一样,分为:核心业务系统类、渠道类与管理类等三大类解决方案。
 
      核心业务系统解决方案包括了产品定义、承保打印、核保、保全变更、理赔、再保、保费收集、财务接口以及批处理等功能;渠道类解决方案包括了渠道营销、呼叫中心、电子商务、银保系统等功能;管理类包括企业资源管理、客户关系管理、风险管理、商业智能、财务管理和影像管理等功能。
 
图1:保险行业IT系统  
 
      保险IT解决方案市场可以分为软件和服务两类。其中服务主要为外包。
 
      一、中国保险市场规模与参与主体
 
      保险险种分为人身保险及财产保险两大类,与之相对应,保险行业参与主体包含人身保险公司及财产保险公司。根据银保监会数据,截至2018年,中国共有人身保险公司91家,其中,63家为中资企业,28家为外资企业;中国共有财产保险公司88家,其中,66家为中资企业,22家为外资企业。整体上看,中资背景的保险公司在数量上占比为72.1%,在保费收入规模上占比为93.1%
 
      1、中国保险行业集中程度高
 
      财产保险领域:近五年来,中国人民财险、太平洋财险、平安财险三家公司,凭借服务网点、专家质量、产品种类、专业经验等优势,稳居中国财产保险市场前三位。根据银保监会数据,三家公司原保险保费收入占据中国财产保险公司原保险保费收入超60%,财产保险市场集中程度高。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势,市场竞争力低。
 
      人身保险领域:根据银保监会数据,2014-2018年期间,排名始终保持在前五的人身保险公司有中国人寿、平安人寿、太保人寿。中国共有91家人身保险公司,前五家人身保险公司保费收入所占比例五年来均超过49%。由此可见,5%的人身保险公司占据了约50%的保费收入,人身保险市场集中程度高。
 
图2:中国保险行业的参与主体
 
      2、保费规模持续增长
 
      2019年中国保险行业保费收入达42645亿元。从全球保险行业发展视角来看,中国当前已经成为全球第二大保险市场并且极有可能在2030年代中期超越美国成为全球最大的保险市场。受益于中国整体经济发展、人均教育水平提升以及居民保障意识的觉醒,艾瑞预测2024年中国保险行业保费收入将突破8万亿,复合增长率达14%,成为全球保险市场发展的主要驱动力。
 
图3:1999-2018年保费规模大幅提升,但国际对比差距很大
 
      与国际相比,美国2019年寿险和非寿险市场的保险深度分别为2.88%和4.26%(中国为2.30%和1.92%),保险密度达到1810美元和2672美元(中国为221美元和185美元)中国保险市场显著低于全球平均水平。2.3%的寿险深度仅相当于美国1985年、欧洲1992年、日本70年代的水平。国际经验显示,“人均GDP1万美元”是发达国家寿险业发展进入到快车道的一个标志性节点。2019年我国人均GDP首次突破1万美元。但是从人均保费看,中国未来发展的空间巨大。
图4:2019年全球寿险深度比较(单位:%)
 
      二、中国保险IT市场规模
 
      1、保险IT市场规模
 
      根据艾瑞的数据,2019年国内保险公司的IT投入达到319亿元,预计到2022年将达到534亿元,年复合增速接近20%。保险科技的应用最终能帮助保险公司降本增效,通过数字化运营降低保险公司的综合成本率,实现客户的有效触达,增强与客户的交互,通过创新的产品及服务覆盖更广阔的客户群体。
图5:中国保险IT市场规模
 
      保险行业的IT基础设施相对比较落后,业务流程有较大的优化空间。保险IT投入整体呈现上升趋势,但在保险公司的收入占比仍处于较低水平,预计保险公司将持续加大IT投入,加快保险行业的数字化转型。
 
图6:2008-2018年保险IT投资硬件占比超50%
 
      2、解决方案和外包市场规模
 
      根据赛迪顾问《2019中国保险行业IT解决方案市场份额分析报告》和《2019年中国保险行业IT解决方案市场预测报告》,2019年中国保险行业IT解决方案市场总规模达到90.03亿元,比2018年增长了23.3%;2019年我国GDP同比增长6.1%,保险行业IT解决方案市场规模增速显著高于国内总体经济增速。
 
      IDC预计,2021年中国保险行业IT解决方案(包括软件和服务)的整体市场规模将达到146.52亿元,到2023年中国保险行业IT解决方案市场规模将达到204.74亿元,2019到2023年的年均复合增长率为22.8%,市场规模仍将保持高速增长,发展前景广阔。
 
图7:2017-2023年中国保险行业IT解决方案市场规模(亿元)
 
      我们按照中国银行IT解决方案市场中,服务占到整体市场规模的80%同样比例,可以推算2019年中国保险IT外包市场规模约为72亿元,到2023年预计增长到164亿元规模。

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