鼎韬观点：中国银行IT外包市场现状与趋势研究（四）

预计银行IT外包市场仍会持续高景气发展，我们以“一二三四”来总结银行IT外包未来的发展趋势，即：

一个根本动力：银行的数字化转型；

服务商的两个调整：合作地位和商业模式；

市场的三个变化：核心服务稳定发展，新技术应用快速提升，数字技术也将颠覆一些传统服务；

发展的四个驱动因素：数字货币、信创、金融创新、行业竞争

一、银行IT外包的根本动力：数字革命驱动银行的数字化转型

近年来，以5G、人工智能、量子技术等为核心的第四次工业革命席卷各行各业，新业态频出，数字经济蓬勃发展，数据成为新的生产要素。

尽管几百年来，银行业的本质从未改变。但伴随着技术的变革，银行业态发生了很大的变化。按照《BANK 4.0》作者布莱特的总结：Bank 1.0时代是以银行物理网点为基础的银行业务形态。而随着计算机时代的来临，银行业又进入到了2.0时代。在2.0时代，以ATM为代表的机具使得银行全天候为客户提供服务，满足客户多样化需求。智能手机的出现标志着银行业进入3.0时代，银行可以通过各类APP让客户随时随地获得银行服务。布莱特预言未来的银行生态将是，“金融服务无处不在，就是不在银行网点。”BANK 4.0时代将是无感知智能银行时代，银行服务无处不在。

图1：银行业过去、现在及未来的形态

资料来源：布莱特ㆍ金《银行4.0》

数字经济时代，金融科技渐成银行核心驱动力。伴随着科技的进步，以ABCDMI等（人工智能、区块链、云计算、大数据、移动互联、物联网等）为核心的金融科技飞速发展。从支付结算起步，到消费信贷、信用卡到财富管理，再到对公业务，金融科技显著地提升了业务效率，改善了客户体验。金融科技正重塑银行业务流程，变革银行商业模式。谁能在金融科技浪潮中勇立潮头，谁就能在BANK 4.0时代大放异彩。

在数字经济时代，科技赋能银行业务，将深刻改变银行业态，变革行业格局。大力投资金融科技，具备强大的金融科技实力的银行，才是面向未来的银行，将在BANK 4.0时代脱颖而出。

“银行上云”的大趋势为云厂商带来战略机遇，各大银行正在将旗下业务转入云端。当前，银行业正在积极开展云计算架构规划，制定云计算标准，联合建立行业云平台，主动实施架构转型。“银行上云”的大趋势造就了巨大的市场蛋糕。腾讯云、华为云、阿里云和金山云等云厂商正在积极寻求与银行建立合作，保守预计2020年金融云增速将超过100%，随着银行IT系统从X86服务器或者小型机上迁移，预计银行IT系统开发厂商和云厂商合作将迎来增长。

银行业近年来推动“线上+线下”融合一体服务模式，提升以技术、数据、场景为依托的线上服务能力，响应客户和社会需求。根据中国银行业协会数据，离柜率由2015年的77.76%提升至2019年的89.77%。2019年，网上银行交易笔数达1637.84亿笔，同比增长7.42%，交易金额达1657.75万亿元。2020年，受公共卫生安全事件的影响，银行的线上化转型在提速。

图2：我国网上银行交易笔数

资料来源：中国银行业协会

由于云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术的兴起，各类新技术交叉融合不断在金融业落地应用，如金融云和金融大数据平台的建设，人工智能相关解决方案的实现等。新一代信息技术的发展正在形成融合生态，并推动银行IT发展进入新阶段。

二、银行IT外包企业：行业地位和商业模式的双重调整

1、银行IT从“成本中心”迈向“利润中心”，IT外包厂商话语权增强

近年来银行应对互联网金融冲击，进行大规模IT改造，并逐渐认识到银行IT正在逐渐由“成本中心”转向“利润中心”，赋能价值巨大，银行正在进行中的分布式革命正是最好例证。

在本轮银行IT新周期中，银行将主动接受外部银行IT服务厂商的赋能。与此相对应，银行IT服务厂商角色也将从跟随者走向引领者，话语权有望逐步提升，以分布式核心系统替代为契机，银行IT一体化解决方案有望成为主流。

2、产品化模式将是未来趋势，银行IT外包商业模式有望改善

掌握新技术的银行IT外包厂商将用新产品引领银行的IT需求（包括分布式需求），产品化能力强的银行IT服务厂商将从原来的定制化服务模式走向产品化模式。服务占比下滑、产品占比提升的背景下，产品化率提升将直接驱动毛利率提升，利润或将显著增厚。综合来看，IT厂商话语权强化推动一体化解决方案发展，同时产品化能力占优厂商毛利率持续提升的情况下，头部厂商将迎极大发展机遇，行业有望趋于集中，龙头或将呼之欲出。

三、银行IT外包细分市场的三个核心转变

银行IT外包未来的发展方向可以概括为“守正出奇”，即守住核心业务、风险管理两大主线，通过新兴技术拓宽获客渠道，通过大数据实现客户的分层管理和精准营销，与银行未来的发展趋势相匹配。预计未来通过新技术驱动的银行新业务相关系统将高速发展，银行IT细分领域预计将发生变革。