中国银行IT服务市场的竞争格局
1、银行的强势地位和对稳定性的追求是影响行业竞争格局的关键因素
银行外包企业相对于银行业来说，议价能力极弱。银行体量相对较大，对自身IT系统掌控意愿较强，对系统建设中的需求解构较细，在面对供应商时的话语权较强。银行对稳定性的要求使得银行IT呈现出“小步快走”和“定制化”两大特点，使得银行IT外包公司难以像其他行业形成大规模产品化输出，形成规模效应增强盈利能力。
图1：银行的特性导致银行IT行业竞争格局分散
与此同时，相比起其他行业客户，银行IT能力较强，能够驾驭庞大的异构系统。相比其他行业的公司，银行的IT能力，至少在人数上是远远领先的。这也就给了他们能够驾驭庞大异构系统的能力，使得银行在采购一个细分领域业务系统时往往选择该细分领域的龙头，而非与原有系统相同的供应商，导致银行IT出现大分散，小集中的格局。
图2：银行IT人员人数较多
2、银行选择外包服务商的“细分专业化”标准造成了相对分散的市场格局
银行IT看似复杂但分工明确产品线与银行业务一一对应。传统的银行业务可划分为资产业务、负债业务和中间业务，细分业务有信贷业务、结算业务、信托业务、租赁业务、代理业务、银行卡业务等，每一个细分业务都有相应的IT系统来维持该业务的顺利运行。
产业经验来看，国内外银行由于发展阶段不同，IT投入策略亦有不同，国内银行对于整体性解决方案需求有限。
面对品类繁多的银行IT产品与服务（对应业务线），海外大型银行在推进一套IT系统时往往选择在前期制定完整、详细的计划，并依此规划整体的IT架构，一次性投入大。
而国内银行则以稳定为主，采用各线系统分步投入的策略，即在特定系统实现阶段性成果后，再进行下一步的开发及投入。
在此背景下，银行在选择IT供应商时往往选择在某一细分领域做的最好的供应商（单项冠军），而非整体解决方案能力强的供应商。因此银行IT某些细分领域的集中度较高，但整体的集中度较低。
图3：银行IT供应商往往选择专精某一细分领域
数据来源：IDC
图4：多数细分领域的集中度都高于行业整体集中度
数据来源：IDC
图5：不同领域银行IT主要厂商排名
数据来源：IDC
3、供应商高度多样的业务也导致市场高度分散，前五份额不足20%
国产厂商在各细分市场全面开花，竞争实则不断加剧，驱动行业逐渐走向分散，CR10和CR5均在过去几年间持续下行。
图6：历年银行IT集中度变化
数据来源：IDC
根据IDC数据，我国银行IT外包供应商市场高度分散。2018年，在整体419.9亿规模的市场中，2018年银行IT市场中排名前五厂商为文思海辉金信、宇信科技、神州信息、长亮科技、科蓝软件，其市占率分别为4.9%、4.8%、3.2%、2.5%、2.4%。行业CR5仅17.8%，且前五大厂商市占率差距并不明显，并没有单一厂商的市占率超过5%。即便是排名第一的文思海辉，其市场份额也仅为4.9%，行业前五大供应商份额总和不足20%。
图7：银行IT行业前五份额总和不足20%
数据来源：IDC
图8：中国IT解决方案市场魔力象限
来源：Gartner
