一、软件与外包领域，东南亚本土企业领先，中国企业面临巨大市场空白

 

      东南亚的IT软件服务领域已经具备了不错的产业基础。东南亚软件和IT服务市场以本土企业为主，中国企业渗透率很低，这是中国IT服务企业面对的巨大空白市场。

 

      以泰国为例，2019年，泰国约有800家左右的软件企业产值在15亿美元左右，主要包括微软、SAP等欧美企业在泰国的子公司，以及泰国本土Geomove、Neo Invention、Software Factory等知名软件公司。在外包服务方面，泰国本土IT外包公司占据了泰国市场份额的90%左右。

 

      印尼作为东南亚人口最多的国家，其IT市场位居全球前20位，云计算是印尼的主要IT发展方向之一，年化复合增长率超过30%，目前印尼的主要云计算服务提供商是印尼本土的Telkom Indonesia，约占印尼云计算市场份额的三分之一。此外，印尼本土云计算服务企业还包括BizNet、Infinys System Indonesia等，国际知名的Google、微软、IBM在印尼的子公司亦提供云计算服务。

 

      东南亚地区多为发展中国家和新兴市场国家，我国在ITO、BPO、KPO等业务方面具有一定比较优势。2020年，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。与此同时，由于我国人力、土地、融资、税收等综合成本持续上升，承接国际服务外包竞争力正在逐步减弱。目前我国一个软件中高级工程师的成本是印度、越南、菲律宾的2倍左右，办公房租成本是印度的2倍。从而使得中国的外包服务有望向成本更低的东南亚国家地区转移。

 

      二、电信服务领域，中国企业面对投资限制

 

      东南亚的电信服务行业一直发展迅速，年化复合增长率长期保持在4.3%左右，占GDP比重不断提升。东盟在2013至2019年间，电信服务行业产值由816亿美元上升至1,054亿美元，占GDP比重从3.2%上升至3.4%。居民收入提升、移动设备及网络使用普及率增长，以及人口红利成为了东南亚电信服务行业的主要驱动力。
 

来源：《新形势下全球化转型与“一带一路”倡议的驱动力》 普华永道

 

      东南亚的整体电信基础设施建设相对较弱，虽然移动设备和互联网使用覆盖率已超过50%，但网络接入速度、区域覆盖率及使用体验仍有待提升。联合国贸易和发展会议针对东盟的电信市场统计显示，2019年东南亚的电信基础设施建设市场需求为480亿美元，主要仍以4G网络建设为主，但在新加坡、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚和越南，5G网络的建设也已逐步开始。其中新加坡、印尼和泰国亦是区域性数据中心的建设重点，这也是东南亚大多数互联网企业都集中在这三个国家的主要原因之一，其中包括服务于东南亚地区的电子商务公司Lazada、游戏公司Garena、共享出行公司Grab和Go-Jek、短途物流公司Ninja Van等具有国际知名度的互联网企业。

 

      除新加坡外，其他东南亚国家对于外商投资电信服务行业均有不同程度的限制，以泰国为例，外商投资涉及媒体传播的电信服务企业，在未经特殊审批的情况下不得持股超过25%。而对于越南，外商投资全牌照电信服务企业，通常持股不得超过30%。此类保护措施使得东南亚电信服务行业虽然受到中国资本和企业青睐，但未能非常有效地参与或形成影响力及竞争，本土企业在学习外资的先进技术和管理模式后，呈现多头垄断的市场格局，使得东南亚很多国家的电信服务企业都有充足的资本和市场接口来尝试多元化经营，例如泰国的电信运营商True和越南的电信运营商Viettel均已进入移动支付领域。
 

来源：《新形势下全球化转型与“一带一路”倡议的驱动力》 普华永道

 

      三、数字内容和云服务市场空间广阔

 

      东盟国家一直是中国互联网和数字服务企业的传统优势市场。中国与RCEP国家间在网络信息通信基础设施建设和信息技术服务外包都具有广泛合作空间。东南亚地区文化相近，也是我国移动支付、数字传媒、数字学习、数字动漫、数字出版等领域的主要出口市场。

 

      云服务领域。我国云提供商拥有亚太地区公共云市场40％的份额，其中阿里云2019年营收52亿美元、增长63.8%、全球市场份额占比4.9%，在Canalys发布的2019年全球云市场排名中列第四位，仅次于亚马逊云、微软云、谷歌云。

 

      网络游戏领域。2019年我国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元，增长21.0%，来自美、日、韩市场的收入占比分别为30.9%、22.4%、14.3%，三国合计占比达67.5%。

 

      社交媒体领域。中国手机APP接近449万个，居全球第一。 2019年全球手机APP下载量抖音排名全球第2。截至2019年第1季度抖音海外版Tik Tok的75个语种产品已经覆盖全球超过150个国家和地区。

     
      数字支付领域。2018年我国第三方跨境支付机构跨境互联网交易额超过4900亿元，同比增长55%，预计到2020年第三方跨境支付行业规模将突破万亿元。2019年支付宝的全球用户超过10亿，保持20%的增长，目前全球54个国家和地区可以使用支付宝消费。2019年微信支付覆盖60个国家和地区，支持16种不同货币直接结算。

 

      我国在新一轮数字经济转型中相对东南亚国家具备先行者优势，未来数字服务（如大数据、云计算、人工智能、软件服务、数字影音、线上教育医疗等）出口或为最大亮点，有望使中国实现弯道超车，改变我国国际贸易领域话语权较弱的局面。或可从根本上解决服务贸易逆差问题。

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