本文是鼎韬RCEP为中国服务贸易发展带来的机遇研究系列的第三篇，主要分析数字贸易相关领域的机遇。
一、RCEP中数字贸易的有关约定
RCEP并没有专门的数字贸易章节，电子商务和电信服务是RCEP重点关注的服务贸易领域。除此之外，在金融服务等领域也有数字贸易相关的一些约定。
电信服务：在现有的“10+1”协定电信附件基础上， RCEP还包括了监管方法、国际海底电缆系统、网络元素非捆绑、电杆、管线和管网的接入、国际移动 漫游、技术选择的灵活性等规则。协议将推动区域内信息通信产业的协调发展，提高专业技术水平和创新能力，带动相关产业链的提升和重构。
国际海底电缆系统、电杆、管线和管网的接入、国际移动漫游等规则的制定，都将促进区域内通信产业的开放和融合，当前中国在 5G 技术的应用、专利等领域处于全球领先地位，未来随着区域内 5G 的普及和发展，将有助于国内通信产业发挥领先优势，推动 5G 技术和相关产品在海外获得更多市场份额。
二、东南亚地区数字经济快速发展，为数字贸易发展提供了良好的基础
互联网领域。东盟人口总数在2014年已经达到了6.25亿，且35岁以下人口占比约60%，人口结构相对年轻，劳动适龄人口约4.38亿，互联网消费习惯易于养成，且互联网用户数及使用时长均位于世界前列。2019年，该区域内的互联网接入用户数量即达到3.6亿，互联网人均日使用时长超过了4个小时，远超全球平均水平的3小时，网民数居世界第三。
东南亚地区跨越PC时代直接进入到移动互联网时代，根据Internet World Stats数据，目前东南亚平均互联网普及率为60.91%，超过全球平均互联网普及率（57.3%）。谷歌、淡马锡和贝恩去年12月联合发布的《2020年东南亚数字经济报告》显示，2020年涵盖在线购物、在线旅游、在线娱乐及媒体、共享出行在内的东南亚整体互联网经济规模已达1,000亿美元，是2015年的3倍，预计2025年将达到3,000亿美元。用户数量增加4000万，首次突破4亿。4亿互联网用户中超过90%为移动互联网用户，这为地区数字经济的发展提供了良好土壤。
基于人口数量、经济发展程度和消费习惯等因素，印尼、泰国和越南将创造区域内前三大互联网经济市场，新加坡则是人均互联网消费最高的东南亚国家。
来源：《新形势下全球化转型与“一带一路”倡议的驱动力》 普华永道
2020年新冠疫情的出现，使得东南亚多个国家执行了较为严格的出行限制政策，进一步推动了互联网消费的需求。
IT领域。根据2020年发布的全球竞争力指数中关于信息与通信技术的评分，2019年东南亚整体平均得分为52.68，位于世界中游，略低于中东地区，但已超过拉丁美洲。
就单个国家来看，新加坡已进入世界前15位，马来西亚、泰国和菲律宾亦在全球百名以内。因此，东南亚已经具备了一定的IT产业基础。2020年东盟地区在计算机硬件、通信及移动设备方面的整体市场规模约为900亿美元，而同期东盟地区相关的产品出口规模约为1,450亿美元。
在IT硬件方面，除新加坡原本就有较为发达的基础外，印尼、菲律宾、泰国和越南也发展迅速。其中，泰国是东南亚地区主要的IT硬件设备生产基地，全球约三分之一的硬盘存储器在泰国生产，仅计算机硬件的总产值就有约140亿美元，主要来自欧洲、美国和日本的知名计算机硬件企业在泰国所投资的企业。
三、中国互联网和数字服务企业在东南亚市场渗透率高
1、智能移动设备在东南亚的普及率较高。中国向东南亚输出的商品中包括了大量的智能移动设备，主要因为中国生产的相关产品价格低廉，质量和功能上乘,使得东南亚地区居民可以用较低的成本获得智能移动设备,OPPO、VIVO、华为在东南亚地区都有较高的市场占有率。
2、东南亚国家电信基础设施与服务不断发展，一方面源于东南亚国家自身发展需求，另一方面中国资本与技术的进入也起到了推动作用，尤其是华为、中兴、电信等中国资本与技术的参与，如华为在柬埔寨、老挝、菲律宾等国家的电信设备市场占有率都处于领先地位，中国电信也曾对泰国电信运营商True进行过投资等。
3、东南亚国家近年来在东盟互联互通的框架下，结合“一带一路”倡议，积极加强区域内以及与中国的物理联通建设，同时提升了跨境通关的便利性，使得区域内及区域间的物流产业得到了发展。中国与东南亚的大量贸易与服务往来呈现出互联网化的趋势。
四、电子商务领域：中国企业渗透率高，阿里腾讯两强争霸
中国与东南亚多个国家就共同发展跨境电子商务达成了顶层的框架性共识，例如2017年中国与越南签订的《关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录》，2020年8月中国广西与东盟计划投资25亿元人民币成立的中国东盟数字交易中心等，这些举措都推动了中国与东南亚的经贸合作互联网化趋势。
据预测，2020年中国跨境电商的整体出口交易金额保守估计约在7,400亿美元左右，其中约14%去往东南亚地区，已接近中国对东南亚整体商品出口额的30%，相较2015年，年化增长率约为7%。
中国资本在当地龙头企业Lazada、Shopee、Tokopedia、Grab、Go-Tek的参与比例极高。其中Lazada和Shopee分别由阿里和腾讯控股，而京东亦通过与泰国尚泰集团的合作，在东南亚推出了自己的电商平台。具体而言，在东南亚的电商布局中，阿里和腾讯已经获得了先发优势。部分海外媒体亦将东南亚的互联网经济市场竞争称为阿里与腾讯之战。
来源：《新形势下全球化转型与“一带一路”倡议的驱动力》 普华永道
