岁末年初，全球机构陆续发布了2020年的数据和对2021年的展望，通过对这些数据和预测的研究分析，我们对新的一年服务贸易发展做出了一些趋势性的判断。

 

趋势一：贸易增长受制于经济增长，2021年全球经济增长具有极高的不确定性，仍取决于新冠疫情和疫苗接种的进展

 

国际货币基金组织（IMF）最新发布《世界经济展望报告》更新内容，由于2020年下半年全球经济增长势头好于预期，2020年全球经济或收缩3.5%，较此前预测收窄0.9个百分点。同时，基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期，IMF上调2021年全球经济增长预期，预计2021年全球经济增长5.5%，并预计2022年全球经济增长4.2%。

 

 

图一：IMF最新世界经济展望增长预测表

 

全球经济复苏前景依然具有“超乎寻常的”不确定性。如果疫苗进一步推广且有更多有效的政策支持，全球经济活动将得到进一步提振。但如果疫苗推广缓慢、新冠病毒突变或过早退出政策支持，全球经济复苏前景将恶化。同时，各经济体复苏力度存在较大差异，复苏前景主要取决于医疗干预程度及政策支持有效性等。这同样为全球贸易复苏带来极大的不确定性。

 

趋势二：由于服务的特殊属性，全球服务贸易复苏远远落后于货物贸易，在全球旅行恢复正常之前，2021年正增长概率不大

 

联合国贸发会议20年12月10日发布的《2020年统计手册》（Handbook of Statistics for 2020）显示，新冠大流行对全球商品贸易和服务贸易造成严重打击，预计2020年全球商品贸易额将比去年下降5.6％。这将是自2009年以来最大幅度的商品贸易下降，当时贸易下降了22％。数字显示，预计服务贸易的降幅更大，与2019年相比，2020年服务贸易额可能下降15.4％。这将是自1990年以来的最大跌幅。在2009年全球金融危机之后，服务贸易额下降了9.5％。
 

世贸组织1月26日发布的全球服务贸易统计数据显示，2020年第二季度，全球服务贸易额同比下滑30%，创2008年至2009年国际金融危机以来最大跌幅；2020年第三季度全球服务贸易同比下降仍然达到24%，2020年11月，全球服务贸易仍比2019年同期水平低16%。
 

联合国贸易和发展会议2月上旬发布的数据显示，受新冠疫情影响，2020年全球贸易总额下降约9%，其中货物贸易额下降约6%，服务贸易额下降约16.5%。贸发会议预计，2021年第一季度全球货物贸易将比上一季度下降1.5％，服务贸易下降7％，由于疫情发展和各国经济刺激方案存在不确定性，贸发会议预测也仍不确定。贸发会议首席统计师史蒂夫•麦克菲利（Steve MacFeely）表示：“与往年不同，现在用来预测国际贸易和国内生产总值的模型必须应对人类有记忆以来的最不寻常的情况。现有模型在压力下崩溃了，不得不重新设计和建模。”

 

图二：2008-2020年全球货物及服务贸易季度数据变化情况

资料来源：世贸组织-贸发会议-ITC估计数

 

2020年，受新冠肺炎疫情等多种因素的影响，中国服务进出口总额45642.7亿元（人民币，下同），同比下降15.7%。服务出口19356.7亿元，下降1.1%；进口26286亿元，下降24%。服务出口降幅小于进口22.9个百分点，带动服务贸易逆差下降53.9%至6929.3亿元，同比减少8095.6亿元。

 

旅游行业仍然是受影响最严重的服务部门。具体而言，2020年第三季度，拉丁美洲和加勒比海地区的国际旅行支出同比下降88%，亚洲和非洲均下降80%，北美下降78%，欧洲下降55%。国际民航组织（ICAO）在最新的疫情经济影响分析报告中确认，国际客运量在2020年急剧下降60%，使航空客运总量回落到2003年的水平。
 

2020年，中国旅行服务进出口10192.9亿元人民币，下降48.3%，其中出口下降52.1%，进口下降47.7%，这也是导致中国服务贸易整体下降的主要因素。

 

图三：2018-2020年全球旅行及运输服务贸易季度数据变化情况

资料来源：世贸组织-贸发会议-ITC估计数

 

全球贸易有望与全球经济同步复苏。IMF预计2021年全球贸易额有望增长8.1%，2022年增长6.3%。但服务贸易复苏将远远慢于商品贸易，因为第二波COVID-19感染要求在许多国家采取新的、更严格的封锁措施，对旅行和相关服务的限制收紧，将至少一直延长到2021年第一季度。

与商品不同，服务无法储存，消费者在服务贸易上放弃的支出被转移到其他领域。这意味着尽管需求被压抑，但取消航班、国外度假、餐厅用餐和文化/娱乐活动造成的许多收入损失可能是永久性的。

 

趋势三：数字服务出口和知识密集型服务贸易成为唯一的增长亮点

 

数字服务出口主要是指通过计算机网络或通讯、邮电等方式实现的服务贸易，比如视听、金融和信息等部门。该方式服务贸易呈现明显的“在线化”“零接触”的特点，很多技术服务、金融服务、保险服务、咨询服务等属于这类服务贸易。疫情期间，知识型服务贸易和数字服务受影响较小，甚至迎来了新的发展契机，线上医疗、线上教育、线上展览、线上旅游、线上办公、线上娱乐等新兴领域得到了进一步的开发、应用和普及。
 

世贸组织1月26日发布的全球服务贸易统计数据显示，建筑、娱乐、法律和金融服务等“其他服务业”的贸易表现反复出现不平衡: 大多数分部门都出现了收缩，计算机服务业是一个明显的例外。由于疫情爆发，许多国家的建筑项目被推迟或推迟，全球建筑出口同比下降16% ，一些亚洲出口国出现了大幅下降。视听、艺术和娱乐服务业也出现了两位数的下降(- 14%) ，美国的出口下降了24% ，英国的出口下降了近一半(- 45%)。法律、管理、会计和广告服务业同比增长不温不火，反弹幅度为1% 。全球金融服务业增长了2% ，不同地区的出口商出现了正增长。其中包括欧盟，其金融服务出口同比增长4% 。由于全球对云计算、平台和虚拟工作场所的需求不断增长，计算机服务在第三季度仍然是最具活力的行业，增长了9% 。
 

图四：2020年前三季度全球服务贸易细分领域发展情况

资料来源：世贸组织根据世贸组织-贸发会议-贸发局数据进行的估计

 

2020年，我国知识密集型服务进出口20331.2亿元，同比增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.5%，提升9.9个百分点。其中，知识密集型服务出口10701.4亿元，增长7.9%，占服务出口总额的比重达到55.3%，提升4.6个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别同比增长30.5%、12.8%和12.5%。知识密集型服务进口9629.8亿元，同比增长8.7%，占服务进口总额的比重达到36.6%，提升11个百分点；进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务，同比分别增长28.5%、22.5%。

 

趋势四：贸易格局改变，东盟、欧盟正在取代美国，成为中国服务贸易新的增长点

 

1、东盟成为中国第一大贸易伙伴

一直以来，中国对东盟国家的贸易总额占比始终比对美贸易低，但2019年12月，中国对东盟贸易额首次超越了美国，2020年，中国—东盟贸易继续逆势强劲增长，总额达4.74万亿元人民币。按美元统计，双方贸易达6846.0亿美元，增长6.7%。其中，我国对东盟出口3837.2亿美元，自东盟进口3008.8亿美元。
 

 

2020年，东盟首次超越欧盟成为我国第一大货物贸易伙伴。与此同时，我国连续第12年保持东盟第一大贸易伙伴地位，彰显出了中国—东盟经贸关系具有强大韧性。
 

东盟十国中，越南、马来西亚、泰国、新加坡与我国贸易额分列前四。其中越南和马来西亚与我国贸易额分别达到1922.9亿美元和1311.6亿美元，占到了东盟与我国贸易总额的47.2%。
 

 

在两年间，中国对美贸易总额占比整体处于下降趋势，而对东盟贸易却呈现上升趋势。这一方面说明，基础工业制造向生产成本更低的国家转移，中国不知不觉间也成为了基础商品的需求方；另一方面也为中国维持固有庞大的国家轻重工业找到了新的平衡点。
 

2、中国取代美国成为欧盟最大贸易伙伴
 

2020年，中国超越美国成为欧盟最大贸易伙伴。根据欧盟统计局公布数据显示，去年欧盟与中国贸易总额约为45881亿元人民币。其中欧盟从中国出口额15854亿元人民币；从中国进口额30026亿元人民币。2020年，美国和欧盟贸易总额约合43454亿人民币。从去年第二季度开始，欧盟和美国的贸易额便开始出现萎缩，同时我国和欧盟贸易实现贸易双向增长。
 

2020年底，随着RCEP（区域全面合作伙伴关系协定）和BIT（中欧投资协定）的签署，以中国为轴心，东盟、欧盟为两翼，“一带一路”为链接的全新世界贸易格局开始形成。东盟和欧盟将成为“十四五”中国服务贸易的全新增长点。

”

趋势五：中国超过美国成为全球最大外资流入国，服务业实际使用外资逆势增长13.9%，为中国服务贸易发展增添后劲
 

联合国贸发会议于1月24日发布《全球投资趋势监测》报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，与2019年相比大幅缩水42%，但中国吸收外资逆势增长4%，达1630亿美元（而以中国的统计数据来看，2020年实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%），超过美国成为全球最大的外资流入国，同时，中国吸收外资的全球占比大幅提升，高达19%。在全球外资流动的艰难时刻，中国实现了引资总量、增长幅度、全球占比的“三提升”。
 

服务业实际使用外资7767.7亿元人民币，增长13.9%，占比77.7%。高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%，其中研发与设计服务、科技成果转化服务、电子商务服务、信息服务分别增长78.8%、52.7%、15.1%和11.6%。
 

发达经济体吸收FDI下降最为明显，流入英国、意大利、俄罗斯、德国、巴西和美国的外国直接投资均急剧下降。数据显示，2020年，发达经济体吸收FDI约2290亿美元，较前一年骤降69%，是近25年来的最低水平。其中，美国FDI约为1340亿美元，较前一年缩水近一半。
 

世界银行的《全球营商环境报告》表明，2018-2020年间，中国的营商环境在190个国家和地区中排名分别为第78位、第46位和第31位，改善明显。据华南美国商会的《2020中国营商环境白皮书》调查显示，对华投资增长的主要原因是对中国市场增长的信心，其次为政策利好、工业聚群效应、稳定的营商环境。
 

中国7年来6次修订外商投资准入负面清单，限制措施从最初的190条压缩至2020年全国版33条、自贸试验区版30条、自由贸易港版27条。连续两年修订鼓励外商投资产业目录，2020年版总条目较上年版增加127条。
 

2020年，中国成功缔结了RCEP，还完成了中欧投资协定的谈判，自贸试验区再次扩围达到21个，海南自由贸易港建设正式启航，外商投资法落地实施。系列战略和举措的落地为中国服务贸易的长期发展提供了强劲动力。