鼎韬见解|2018中国新能源汽车产业全景解析分享
2018-08-24 鼎韬

“封了”——
7月20日,一张照片刷爆了朋友圈

南京银隆新能源有限公司被查封的消息在朋友圈疯传。时隔不到两天,南京银隆产业园又被法院解封,变化之迅速让网友始料不及。

投资珠海银隆而被评价为疯了或是豪赌的“董小姐”自带“热搜体质”,也让银隆的一举一动都受到极大关注,尤其是2018年以来,银隆负面新闻不断爆出,从年初的供应商拉横幅催款,到魏银仓卸任董事长,再到后来出现了“订单下降、多地停工、员工出走”等传闻,近日又曝出了银隆已在2018年1月17日终止IPO辅导,企业遭遇前所未有的大危机。

其实,银隆事件并非个案,随着新能源车补贴退坡的影响逐步扩大,我国新能源汽车产业正在经历一轮大洗牌,钱荒蔓延整个产业链。

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。通俗来讲,我们常说的新能源汽车主要是是指电动汽车,比如国际品牌特斯拉,国产品牌比亚迪等均致力于推动新能源汽车的发展。根中汽协最新数据显示,2018年1-5月,我国新能源汽车销售32.8万台,同比增长140%,增速远高于世界平均增长水平。

新能源汽车行业的产业链体系庞大、环节众多,主要可以分上游的锂电池、电机、汽车配件,中游的整车制造、汽车电子,以及下游的充电桩和充电站等基础设施配套环境建设。近年来我国新能源汽车在国家政策的大力推动下,已经形成较为完善的产业生态系统,从上游矿产资源到下游新能源汽车制造和运营,已实现了从0到1的渗透式发展,新能源汽车产业正在孕育产生新动能。


产业上游新能源汽车的产业链上游主要是锂电池、电机以及汽车配件

其中,锂电池是新能源汽车的核心零部件,约占整体成本的40-50%。而且电池的质量直接决定整车性能,电池技术直接影响新能源汽车的节能效率、续航里程、安全性等等。锂电池产业链主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电池模组和电池PACK等构成。2017年以来,我国电解液产能过剩趋势延续,正极材料面临行业洗牌,负极材料的发展相对稳定,而隔膜作为盈利能力最强的环节,目前正处于国产化高速发展态势中;在市场及国家政策的双重影响下,三元体系快速崛起,成为锂电产业的研发和生产的重点方向;软包电池优势明显,BMS重要性日益凸显。随着近年来我国锂电产业的快速发展,锂电产业发展核心要素也正在向资金、用地、人才、创新平台、产业服务、能源设施等转移,区域集群的产业格局愈发明显。当前,我国锂电池产业主要集中分布在以广东为代表的珠三角、以江浙为代表的长三角和以京津鲁为代表的环渤海地区,此外部分中部省市近年来产量增长也较快。2016年,长三角区域锂离子电池产量12.9万只,占全国总产量比重为16.5%;珠三角区域共生产锂离子电池49.4亿只,占全国总产量的比重为63%,其中广东省生产锂离子电池23.6亿只,是我国最重要的锂离子电池生产基地;环渤海区域近年来锂电池产量逐年下滑,全国占比持续走低。中西部地区依托锂矿资源逐步向中下游延伸产业链,近年来实现了较快发展,以江西宜春、四川、青海和西藏等锂矿资源大省均依托得天独厚的条件,纷纷提出了适合于自身的锂电产业发展路径。国内锂电池代表企业包括宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、北京国能、比克电池、孚能科技、天津力神、江苏智航、亿纬锂能等等。

锂电池模组是由几颗到数百颗电池芯经由并联及串联所组成的多个模组,由于市场上各家汽车厂商的要求不同,几乎没有一家的模组和生产工艺是一样的,因此对自动化产线提出了更多的要求。对于当前的动力电池行业来说,模组的自动化程度要求都比较高,又因其工艺的复杂程度、工作环境的要求等,应用机器人和专用设备的优势显而易见。国内市场,电池模组的代表企业有宁德时代、欣旺达、比亚迪等。

电池PACK 作为动力电池系统生产、设计和应用的关键步骤,是连接电芯生产与整车运用的核心环节,在保障电池安全方面的作用无可替代。PACK系统在生产过程中需要考虑与BMS(电池管理系统)的匹配问题,因此拥有BMS核心研发能力的企业可以针对汽车厂商不同的车型及时调整设计方案,为电池的安全性能提供保障。随着动力电池、储能电池市场的不断扩容,电池PACK从早期的数码类电池组装代工发展到如今的定制化、自动化、大规模生产。我们熟悉的比亚迪、江淮、三星、LG、宁德时代、欣旺达等企业均在PACK市场有相关的业务。
 
电机约占新能源汽车整体零部件成本的20%。电机性能决定了新能源汽车爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。国内车用驱动电机多用永磁同步电机,原材料主要包括铁芯叠片、驱动轴体等钢材,钕铁硼等稀土永磁材料,镁铝合金以及铜材等基本金属。国外电机企业在高端电机领域始终处于主导地位,其中也包括采埃孚(ZF)、大陆(Continental)、博世(Bosch)在内的国际汽车供应商巨头。而在国内市场,部分整车厂商如上汽、比亚迪的新能源车型驱动电机采用自主配套;独立电机或汽车零配件生产商中,如中国中车、大洋电机、信质电机等综合竞争实力较强。

汽车配件成本约占整体零部件成本构成的20%左右,主要包括底盘、车身部件、内外装饰等。相比于传统汽车,新能源车对车身轻量化、内饰舒适化、驾驶安全化的要求更高,因此在车身、内饰配套、轮胎轮毂等配件选择和生产制造环节也更加严格。
 


产业链中游:新能源汽车产业链的中游主要包括整车制造和汽车电子两大部分

其中,整车制造环节占新能源汽车整体成本比重约为28%,位于产业链的核心环节,也是构建完整新能源汽车产业链的关键模块。2018年上半年我国新能源整车投资项目总金额超过2000亿元。
 
我国新能源汽车产业_整车公司区域分布

我国新能源汽车整车公司主要分布在京津冀和东部沿海地区并出现向内陆延伸的趋势。全国范围内新能源汽车产业整车企业区域分布可以分为六大集群:东北集群、京津冀集群、华东集群、中三角集群、珠三角集群和西南集群。其中华东地区车企布局饱和,存在土地人力成本高的问题,但是其完整的配套产业吸引着大量新进企业;而更关注新兴市场、土地成本、政策力度的自主中型企业越来越倾向于向中西部地区布局。各细分行业也有着相同趋势。

新兴的新能源车企选择在我国东南沿海的二三线城市建立整车工厂:云度选择福建莆田、爱驰亿维选择江西上饶、游侠汽车选择浙江湖州、小鹏汽车选择广东肇庆都是属于此类范畴,所在地政府也势必会给予这些车企以大力扶持。

持续大热的蔚来汽车则选择与江淮合作生产,这样的优势是最大限度降低建厂生产为企业本身压力,保证质量,同时可以借鉴江淮在新能源领域的成功经验。
 


作为产业链的核心,整车大项目对一座城市汽车产业的带动是立竿见影的,这种带动不仅包括项目自身的产值和利润,更包括对产业链上下游的带动以及对周边区域经济的转型升级都产生重大影响。

另一方面,在汽车产业朝着智能化方向发展的过程中,汽车电子的分量愈发重要。当前,汽车电子约占整车成本的9%,以驾驶辅助系统、车载娱乐系统、电池管理系统为代表的汽车电子产品目前处于快速成长期,是现阶段最具潜力的汽车电子细分行业。其中,安全控制和通讯娱乐增幅分别达为10.2%和10.8%。

汽车电子供应链认证周期长、行业壁垒高,造成产业链格局稳定,市场集中度高。目前国内汽车电子市场除博世、哈曼、电装、日立等汽车电子巨头外,百度、科大讯飞、智能360等科技型企业也同台竞技,竞争激烈程度可见一斑。

产业链下游:新能源汽车产业链的下游主要是以充电桩(站)建设及运营为核心的产业环境的打造

充电桩(站)是新能源汽车发展的关键基础设施,也是确保新能源汽车续航能力的关键环节,成本占比约为11%左右。充电机、充电模块为充电核心设备,占充电设施总成本的45%-55%。
 

资料来源:OFweek新能源汽车网
充电站成本结构

资料来源:OFweek新能源汽车网
充电桩成本结构
充电桩(站)是确保新能源汽车续航能力的关键环节,主要由政府主导。据中国充电联盟报告,截至2017年底,国内已建成公共充电桩21万个,保有量位居世界首位;同时城际高速充电站1400多个,服务3.1万公里的高速公里。

当前,不同国家新能源车的技术路线各不相同。其中美系车企是发展纯电动和增程式混合动力汽车;日韩系车企是发展混合动力、纯电动和燃料电池汽车;德系车企是发展纯电动和插电式混动汽车。而我国新能源汽车技术路线首先是以纯电动汽车为主要突破口,以插电混合动力汽车为追赶目标,接纳了纯电动汽车技术与燃油汽车技术的优点,最后兼顾燃料电池汽车发展。纯电动汽车方面,主要在公交车辆上发力,取得世界第一的深圳公交全部实现纯电动化的成绩、世界第一的武汉(BRT)18米公交车全部电动化的成绩,另外也在A00级乘用车上规模产业化的基础上耕耘,取得世界上第一的太原出租车全部实现纯电动化的成绩。2017年以来,我国自主新能源汽车面临日美德韩多国的夹击。2018年,合资品牌已经有20多款新能源新车上市,大部分车型定位于中高端新能源车市场。长安福特、上汽大众、东风日产、东风雷诺、广汽三菱等各大合资品牌均发布了新能源汽车规划。随着合资汽车厂商的布局和落地完成,其产品发力已经箭在弦上,合资车企已经拉开新能源汽车逆袭大戏,四面承压的自主新能源汽车只有提高核心技术和体系竞争力才能在未来的PK中取胜。2020年前,中国新能源汽车市场竞争格局仍以本土车企和自主高端品牌的高性能和高价值产品竞争为主;预计2020年后,外资品牌和互联网车企将以高品质和高科技产品强势进入中国市场,全面竞争即将到来。
 
为了更好地促进新能源汽车全产业链的持续健康发展,由2018商务部新能源汽车全产业链展、鼎韬集团联合主办的“2018年首届新能源汽车全产业链影响力企业评选”正式启动,27位中国工程院中科院及国内科研院所的知名专家、整车企业的技术负责人、电池、电机、电子控制系统等零部件供应商知名技术专家和行业资深媒体人共同组成“超豪华专家评审阵容”,从优秀电动整车制造商、优秀动力电池供应商、优秀电机供应商、优秀零部件产品供应商、新能源汽车产业链创新、优秀产业聚集区六大方向,评选出“2018年首届新能源汽车全产业链影响力企业评选”系列榜单,在2018商务部新能源汽车全产业链展期间举办“2018新能源汽车全产业链影响企业评选”颁奖盛典,届时将揭晓六大方向的获奖企业和园区名单。欢迎大家的持续关注,了解更多详情,请访问鼎韬公司网站www.devott.com或关注“鼎韬洞察”和“鼎韬咨询”官方公众号。

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